周报目录   【新闻资讯】   监管动态
  中保协:寿险公司责任免除事项将只限于7种情形
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  中保协:寿险公司责任免除事项将只限于7种情形
  为贯彻好即将于今年10月1日起正式实施的新保险法,中国保险行业协会近日向各人身保险会员公司下发了《关于推荐使用〈人身保险产品条款部分条目示范写法〉的通知》,要求各公司按照行业指导精神尽快在“十一”前完成相关条款的升级改造及新产品切换。[全文][相关阅读:中保协催寿险公司升级改造产品条款]
  今年首批4家险企增设投连险账户获保监会批准
  在因退保风波而暂停新开账户半年后,保监会终于又开绿灯了。同意4家公司增设投连险账户的申请。这4家公司分别是中国人寿、信诚人寿、长城保险和太平洋安泰人寿。4家公司共获批开设8个账户。[全文]<<上一页123456下一页>>

根据2017年5月保监会《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》要求,10月1日起禁止销售快速返还年金和附加万能账户。近5个月时间的缓冲期,行业格局产生了哪些变化?临近实施日期,史上最严新规还会给行业和保险消费者带来哪些实质影响?

中保协昨日发布了《2017年上半年互联网人身保险市场运行状况报告》,互联网人身保险市场规模发展势头放缓,1~6月累计实现规模保费1010.5亿元,同比下滑10.9%。

分析人士指出,134号文旨在遏制低质量的规模扩张,引导行业专注于高价值业务,并非限制长期储蓄类产品发展。考虑到2017年快返年金和万能账户的销售基数很高,预计监管将通过产品审批,合理地逐步调控业务结构,以避免行业保费激烈下降。重疾、医疗保险等长期保障型产品将会成为主推产品,市场占比也会大幅增长。

投连险及万能险占比较高的险企互联网保费规模大幅萎缩,理财型业务锐减509.8亿元,降幅74.1%。

万能险保费下滑超五成

银行系保险公司领跑

今年5月,保监会下发人身险134号文件《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,对人身险产品设计提出了更高的要求。新规要求人身保险产品设计两条红线不能碰:一是产品不能附加万能险账户,即万能险不能以附加险形式存在;二是年金保险5年内不得返还,5年以后每年返还金额不能超过已交保费的20%。因此,134号文件也被称作为史上最严新规。

《报告》显示,上半年,银行系保险公司仍领跑互联网人身险保费规模。截至6月末,工银安盛人寿以246.3亿元居首,建信人寿、国华人寿、农银人寿、国寿股份、平安人寿、太平人寿、光大永明人寿、渤海人寿以及弘康人寿等前十家公司累计实现规模保费944.8亿元,占互联网人身保险总保费的93.5%。

对于附加万能险账户的保险产品,这无疑是不小的打击。此前市面上中小险企的主打产品中,就有不少是以一个主险+万能型附加险形式存在。同时,市场上有部分年金产品为了提升吸引力,设计为随缴随返,缴费当年,就给予一定比例的返还。而新的政策出台后势必会对这些产品带来直接影响。

此外,截至6月末,排名前十的人身险公司合计承保1.5亿件,占互联网人身险总承保件数的90.5%。其中,国寿股份、人保寿险、太保寿险、新华人寿等传统大型寿险公司名列前茅。

今年以来,万能险保费大幅下滑就是例证。保监会数据显示,1-7月,寿险公司原保险保费收入19171.96亿元,同比增长23.78%。其中,反映万能险规模的寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户,本年新增交费4049.29亿元,同比下降56.35%。

理财型业务大幅收缩

中保协近期发布的报告也显示,上半年,互联网寿险共实现规模保费586.9亿元,同比减少338亿元,降幅为36.5%,占互联网人身险总保费的58.1%,同比下降23.5个百分点。其中,包括万能险和投连险在内的互联网理财型寿险业务保费合计178.1亿元,却较去年同期大幅减少509.8亿元,降幅为74.1%。

《报告》显示,上半年,互联网人身保险业务结构调整加快,回归保障功能凸显,理财型业务大幅收缩。截至6月末,互联网寿险共实现规模保费586.9亿元,同比减少338亿元,降幅36.5%,占互联网人身险总保费的58.1%,同比下降23.5个百分点。其中,包括万能险和投连险在内的理财型业务保费合计178.1亿元,同比大幅减少509.8亿元,降幅74.1%,占互联网人身保险保费比例的17.6%。

同时,不少受访消费者也反映,自万能险监管趋严以来,可供购买的万能险产品已十分少见了。而记者也观察发现,目前各大理财平台上万能险产品已基本销声匿迹,取而代之的是部分预期收益在4%-6%内的投连险产品仍在售。

此外,上半年,互联网年金保险发展势头迅猛,实现规模保费366.9亿元,同比增近一倍,占互联网人身保险收入的36.3%,为仅次于寿险的第二大互联网人身险种。

除此之外,需要关注的一大变化则是,持续数年的健康险高增长态势,在2017年上半年却掉头直下。保监会最新披露的数据显示,今年前7个月,健康险业务原保险保费收入2886.44亿元,同比仅增长5.19%,增速较前6个月再降约5个百分点,较去年同期的94.05%,大幅下降88.86个百分点。

保障型业务快速增长

究其原因,主要是监管政策的变化使得一些险企开始大幅度削减中短存续期健康险及万能型健康险。分析人士表示,前几年造就健康险原保费快速增长的产品,正是那些高现价理财型健康险,以固定利率两全型护理保险为主,这些产品也受到监管机构的严格限制。

数据显示,互联网渠道的健康险保费呈爆发式增长态势,上半年实现规模保费29.1亿元,增幅102%,占互联网人身保险总保费的2.9%,同比增长1.6%。同时,在政策环境及行业各公司越发重视自有客户发展的氛围下,各寿险通过自有平台共实现健康险规模保费12.4亿元,同比增长222%。其中,防癌保险增长最为迅速,同比增加近10倍;护理保险和重大疾病保险增速紧随其后,分别为874%和245%。

从6家健康险公司今年前7个月的保费数据来看,规模保费位列第一、第二的和谐健康与人保健康均出现负增长,而有可对比数据的5家健康险公司合计原保费今年前7个月同比大幅下滑49.4%。

上半年,意外险的规模保费收入为27.6亿元,同比增长16.5亿元,增幅149%,占互联网人身保险保费收入的2.7%。虽然意外险保费占比不高,但承保件数却占据绝对优势,以1.2亿件的承保件数占据互联网人身保险总承保件数的76.4%,继续保持互联网人身保险中“件数王”的地位。

监管合理引导结构调整

可以预见,在保监会《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》、《关于进一步加强人身保险公司销售管理工作的通知》相继出台的背景下,寿险公司业务和产品结构转型仍将持续会上演。

保监会数据显示,1-7月,保户投资款新增交费下降幅度超过90%的寿险公司包括中法人寿、君康人寿、前海人寿、安邦人寿、北大方正人寿、和谐健康险、幸福人寿、汇丰人寿、中华人寿、安邦养老险。

但在万能险规模下降的同时,这些险企原保费收入却快速增长。例如,中融人寿、安邦养老险、昆仑健康险、君康人寿、中华人寿、恒大人寿、信泰人寿、复星保德信人寿、东吴人寿的原保险保费收入分别增长1335328.4%、593496.4%、515.7%、512.2%、467.8%、446.2%、425.4%、360.1%、263.1%。

与此同时,二季度末,寿险公司核心偿付能力充足率自2016年以来首次上升,达到216%,较上季度末提升2.4个百分点。

对此,保监会表示,产生这些变化的主要原因是监管新规推动保险业逐渐回归本源,价值较高的长期保障型业务占比不断上升,对资本消耗较大的中短存续期业务占比持续下降。

部分受访业界人士普遍认为,新规出台后对寿险公司新产品影响显著,尤其是以中短期储蓄型保险产品为主流的寿险公司影响更甚。从长远看,人身险新规有利于引导保险业回归保险本源,有利于长期健康稳定发展。从短期看,或对明年开门红期交业务产生一定影响,但是我们会采取积极措施,将影响尽可能降到最低。人保寿险副董事长、总裁傅安平在接受媒体采访时表示。

134号文旨在遏制低质量的规模扩张,引导行业专注于高价值业务,并非限制长期储蓄类产品发展。考虑到2017年快返年金+万能账户的销售基数很高,预计监管将通过产品审批合理的逐步调控业务结构,以避免行业保费剧烈下降。中金公司分析师张帅帅分析,未来替代产品将以年金产品为主,件均保费下降,但是更长的资金久期带来新业务价值率提升。综合来看,预期明年开门红规模增长承压,但是替代产品价值率提升和保障型产品的增长仍将带来较高的新业务价值增速。

南方网全媒体记者 郭家轩

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